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2019半年報,中國裝修行業正在發生的六個變化

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2019半年報,中國裝修行業正在發生的六個變化

發布日期:2019-09-05 作者: 點擊:

互聯網家裝熱鬧一輪之后,整個裝修行業顯得低調了幾分。

不過,據大材研究觀察,市場熱度看似有所回落,其實這只是表面現象,底下依然是風起云涌,暗流涌動,行業里有代表性的公司不斷使出新招,引發行業向更好的方向發展。

值得注意的是,互聯網裝修平臺贏取更重要位置,科技家裝形成普遍共識,裝配式內裝再進一步,家裝公司開啃精裝工裝硬骨頭,老房市場被更多公司盯上,并且低價套餐、價格戰引起了警惕。

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互聯網裝修平臺贏得更重要位置,流量增勢可觀

很有代表性的是齊家網,這畢竟是目前互聯網裝修平臺里,非常有代表性的一股力量。

據齊家網公布的半年報,作為頭部互聯網裝修平臺,他們在行業里扮演的角色又增加了份量, 重要性進一步突顯。

同時,曾經百家爭鳴的互聯網裝修平臺,目前集中度還在提升,未來估計只有少數幾家平臺能夠存活,甚至可能只有齊家網、土巴兔等三五家。

我們具體來看一下齊家網的表現:上半年營收3.665億元,同比增長33.0%;毛利為2.532億元,同比增長54.9%,毛利率為69.1%。放到整個家居行業里,33%的同比增速都是比較搶眼的。

關鍵亮點是平臺業務,收入2.246億元,占總營收的比重已經從去年同期的51.9%,上升到了現在的61.3%。增速也相當不錯,高達57.1%,這部分的毛利高達2.15億,毛利率高達95.9%。

這個平臺業務,本質上就是齊家網給裝修公司導流獲得的收入,包括訂單推薦費、店面費、檢測服務費及許可證費用等,只要平臺費在增長,說明齊家網對裝修公司,甚至裝修行業的影響就在提升。

畢竟齊家網已經整合了1.1萬多家裝修公司,同比增長36.6%。第三方監理服務及付款保障“齊家保”服務的建筑數量,已高達1.387萬個,同比增長91.5%。工地數是非常有力量的行業影響力指標,這么多工地在齊家網,可想而知對裝修公司的吸引力之大。

還有一個體現齊家網重要性的是流量,他們搭建的官網、APP、公眾號等獲客平臺,在裝修行業里的滲透力繼續增強,比如沉淀了240萬篇文章,550萬張圖片,還有140萬個裝修案例。

平均每月的獨立訪客5510萬,同比增長19%,推薦用戶數為22.6萬,同比增長45.5%;推薦次數為55.0萬,同比增長59.7%;每推薦用戶的客單價994元,同比增長8%。

在齊家網之外,土巴兔的發展也不錯,簽下雷佳音做代言人,冠名東方衛視家居改造類綜藝節目《一席之地》,開始做內容。

從裝修公司的反饋來看,在部分地區,土巴兔的帶單能力還不錯。官網上打出的數據是,9萬多家合作裝修公司,110萬設計師,開通328個城市分站。

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科技家裝受重視,用技術提效改進體驗已成普遍共識

在手機上就能遠程實時監控施工現場、借助3D云設計軟件能免費快速出圖、戴上VR眼鏡或頭盔提前感受裝修效果等,這是業主能感受到的變化,其實都歸結到一點,就是科技家裝,運用大量新的技術,改進家裝體驗。

2019上半年這種現象更為普遍,大多有實力的裝修公司都在引進新技術,部署新工具,一是用于前端的營銷,改善客戶的體驗,幫助拓寬獲客渠道,提高客戶成交的轉化;另一個是在后端部署新的技術,提升效率。

愛空間將滴滴模式引入家裝,推行信息化產業工人模式,項目管家可以用APP同時服務50個工地;住范兒與打扮家達成戰略合作,尋求家裝流程數字化。

更積極的要數東易日盛,2月份發布了家裝業務全鏈條智能運營管理系統,包括四大科技家裝系統:數字化營銷獲客系統、數字化銷售管理系統、數字化設計系統、智慧交付系統。這些系統里,又有具體的工具做支撐。

比如數字化設計系統,它有DIM+、裸眼VR等。每個板塊解決一個問題,比如數字營銷獲客系統解決獲客問題,拓寬線上流量。

真家AI+ 3D云設計&真家裸眼VR云臺,實現所見即所得的體驗;SaaS智慧交付系統想解決交付問題;DIM+數字化深化設計平臺,用來提升設計效率與質量。

而且老板陳輝在今年各個場合里,都在強調科技家裝,甚至還提出了5G家裝,他甚至認為,唯一能在行業進入拐點之時解救家裝行業,并且把家裝行業重新推上高峰的方法,就是科技進步。

裝配式內裝再進一步,項目落地提速

據西南證券的測算,中期裝配式裝修將重點突破國家保障房、長租公寓和酒店裝修三大領域,預計規模近3000億元;長期來看,裝配式裝修需求將主要由新房(精裝修為主)和存量房裝修構成,市場規模預計將達到萬億元。

2018年是裝配式裝修的市場元年,不過在政策加碼下,參與者迅速增加,不少公司都在推進內裝工業化,2019上半年繼續推進。一些裝修公司,尤其是公裝企業,投入的力量非常大。

比如亞廈股份,已建立工業化內裝體系,打造裝配式裝修產品體系,截至2018年末,已中標但未簽約的裝配式裝修訂單達到10.6億元。

另一個成績是,截止6月30日,亞廈在全工業化裝配式裝修領域已申請專利1,833項,其中發明專利363項,在材料、產品、工法和產能等方面均有一定的先發優勢,裝配式批量精裝修項目估計會大量落地。

東易日盛也有不少成果,今年還在招募裝配式裝修的城市合伙人, 通過裝配式裝修的銷售獲得收益。有意向加盟的合伙人不需要自己建技術團隊,由東易日盛提供培訓,然后根據客戶的需求提供方案。

在裝配式裝修這塊,上半年整體衛浴的步伐邁得更快。比如惠達衛浴,2018年6月成立惠達住工,開始做整體衛浴項目,2019年5月份投產試運行,開發出5個系列、30余款產品,完成幾十個整體浴室項目的前期對接、報價及信息跟進,部分項目已經落地。

家裝公司開啃精裝工裝硬骨頭,跟公裝可能正面交鋒

長期以來,精工裝一般是公裝企業的舞臺,比如像金螳螂、亞廈這類企業,做得比較多一些。

近年來,一些家裝公司也在想辦法打開精工裝局面,從2019上半年情況看,更多家裝公司盯上了精工裝業務。

據東易日盛半年報顯示,精工裝業務發展不錯,收入2665.17萬元,同比大幅增長149.46%。隨著精裝房交付比例提高,精工裝將是家裝市場的新增長點,不想做也得做。

東易日盛將目光轉向B+BtoC模式,也就是BBC模式?開發商與裝飾公司一起為客戶提供定制精裝產品,他們分成了三種:

1)開發商把家裝產品打包在房價中一起銷售,再將家裝服務整包給家裝公司;

2)開發商或物業進行推薦,由家裝公司在小區內推廣整裝產品;

3)開發商把家裝產品與房地產銷售進行一定程度綁定,簽兩個單獨合同。

東易日盛認為,第二種模式成單率較低,而第一種和第三種模式是公司看好的未來定制精裝主流模式。

據大材研究觀察,就第二種模式來講,很多裝修公司以前就在做,一種聯盟營銷而已,但開發商或物業的背書能力不強,并不能影響大多數業主的裝修選擇。

老房市場被更多公司盯上

專門做老舊房裝修的公司并不多,以前主要是今朝裝飾,在這方面下的功夫比較深,在定位上就鎖準了老房裝修,推對應的裝修方案,建老房裝修博物館,出版老房裝修指南,發布相應的報告,在社區開店,連續9年舉辦老房家居文化藝術展等等。

上半年聯合清華大學建筑學院·周燕珉居住建筑設計研究工作室,制定了一套適老裝修標準,落地國內首家適老體驗館,推出適老裝修樣板間。

受老舊小區改造這股風的推動,老房市場的裝修公司增加了不少,在很多裝修公司的業務清單里,單獨出現了老房或老舊小區這一項。

據公開消息,各地上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個,待改造老舊小區面積約40億平。

這里面既有公共部分的改造,由政府、街道、社區與小區業委會、物業負責,還有大量的室內改造,業主自己花錢翻新裝修,正受到老舊小區政策風的影響,需求逐漸被激活,釋放的訂單量估計非常可觀。

另外,前兩年遍地都是的低價裝修套餐、價格戰、裝修返利等做法,2019上半年極少,沒看到幾起有影響的。

畢竟這兩年連續垮了不少裝修公司,有些之前活得還很不錯,不計代價搶單,交付能力又跟不上,結果拖垮了不少,想必這種警示作用已經顯現。

除非是裝修游擊隊、夫妻店的形式,裝修價格還是很有優勢,價格戰繼續上演,在部分小區里,這種服務還是很有市場的,尤其是裝修出租房這塊,工頭們很受歡迎,畢竟價格優勢擺在那里的,團隊化運營的裝修公司根本沒法那樣做。

大材研究注意到,一個共同現象是,無論之前是什么規模的公司,無論盈利情況如何,都在想辦法轉型,應對精裝房帶來的殘酷挑戰,轉型方向至少有以下幾種,上面也有提到:

一是做精裝工裝,想辦法切入工程市場,跟房地產企業交朋友,切入長租公寓等市場。

二是從設計入手,提供基于精裝房的二次裝修服務,或者繼續做中高端的毛坯房裝修,做品質。

三是做存量房市場,比如老舊小區的翻新改造、二手房的裝修。

四是做整裝,服務鏈拉長,整合外部供應商,做大客單價。


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